AI+หุ่นยนต์: ความต้องการโลหะใหม่เพิ่มขึ้น การแข่งขันอลูมิเนียมและทองแดงเปิดรับโอกาสทอง

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มนุษย์กำลังก้าวจากห้องทดลองไปสู่การผลิตจำนวนมาก และความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในโมเดลขนาดใหญ่ที่เป็นรูปเป็นร่างและแอปพลิเคชันตามสถานการณ์กำลังปรับเปลี่ยนตรรกะความต้องการพื้นฐานของวัสดุโลหะ เมื่อการนับถอยหลังการผลิตของ Tesla Optimus สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้ผลิตในประเทศ มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของโลหะพื้นฐาน เช่น อะลูมิเนียมและทองแดงในสถานการณ์ที่มีน้ำหนักเบาและมีค่าการนำไฟฟ้าสูงก็ถูกกำหนดราคาใหม่ และการปฏิวัติความต้องการโลหะที่ขับเคลื่อนโดย AI ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การอัพเกรดวัสดุเร่งปฏิกิริยา

ความต้องการวัสดุที่สูงมากของหุ่นยนต์มนุษย์กำลังเปิดพื้นที่การใช้งานระดับไฮเอนด์ของอลูมิเนียมและทองแดง ยกตัวอย่างเช่น Tesla Optimus แอคชูเอเตอร์ร่วมของหุ่นยนต์นี้ใช้เทคโนโลยีการหล่อโลหะผสมอลูมิเนียมแบบบูรณาการ ซึ่งลดน้ำหนักได้ 40% เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนเหล็กแบบเดิม ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าด้วยวัสดุคอมโพสิตที่ทำจากทองแดง โมเดลการเคลื่อนไหว "Dragon Leap" ที่เปิดตัวโดย Guodi Center ต้องการให้ข้อต่อหุ่นยนต์ทำการเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำสูงภายใน 0.1 วินาที ซึ่งส่งเสริมการอัปเกรดเกียร์ลดฮาร์มอนิกเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมไททาเนียม และการบริโภคอลูมิเนียมของหุ่นยนต์ตัวเดียวเกิน 8 กก. กรณีของ Zhuhai Guanyu ที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ SAIC Volkswagen แสดงให้เห็นว่าความต้องการเปลือกอลูมิเนียมของแบตเตอรี่ลิเธียม 12V พุ่งสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนของชุดแบตเตอรี่อลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 25% ซึ่งเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับยานยนต์เชื้อเพลิงแบบเดิม

กราฟอุปสงค์การสร้างสถานการณ์การลงจอด

ความต้องการที่เข้มงวดสำหรับสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และการแพทย์กำลังเปิดทางให้เกิดการเติบโตครั้งที่สอง ตามข้อมูลซ้ำจากหุ่นยนต์โลจิสติกส์ Kiva ของ Amazon ผลิตภัณฑ์รุ่นที่สามที่มีโครงโลหะผสมแมกนีเซียมอลูมิเนียมสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก. ขยายระยะการทำงานได้ 20% และใช้อลูมิเนียมได้มากถึง 18 กก. ต่อหน่วย ในด้านหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกทางการแพทย์ ระบบ HAL ของ Cyberdyne ในญี่ปุ่นใช้คอมโพสิตอลูมิเนียมเสริมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนข้อต่อเป็น 92% ส่งผลให้ขนาดตลาดอลูมิเนียมทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 35% ต่อปี สิ่งที่น่าสังเกตมากกว่าคือความต้องการวัสดุทองแดงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรางรอง เช่น สุนัขหุ่นยนต์และมือที่คล่องแคล่ว หุ่นยนต์ Atlas ของ Boston Dynamics ใช้มัดลวดทองแดงชุบเงิน ซึ่งมีความสามารถในการนำทางไฟฟ้าแบบจุดเดียวสูงถึง 120A/mm² ซึ่งสูงกว่าโซลูชันแบบเดิมถึงสามเท่า

ตรรกะการลงทุนภายใต้การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทแปรรูปอลูมิเนียมกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตที่แม่นยำ โครงการวัสดุอลูมิเนียมสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่ง Mingtai Aluminum Industry ลงทุน 1.2 พันล้านหยวนได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยหุ่นยนต์เฉพาะของบริษัทอลูมิเนียม 6061-T6วัสดุมีความแข็งแรงในการดึง 310MPa และอัตราผลตอบแทนมากกว่า 98% Tongling Nonferrous ได้พัฒนาเทคโนโลยีสายเคเบิลแรงดันสูง 800V โดยลดการสูญเสียทองแดงของขดลวดมอเตอร์หุ่นยนต์เหลือ 0.5% ผลิตภัณฑ์ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ Ubiquitous ตามข้อมูลตลาดรอง PE (TTM) ของภาคส่วนการแปรรูปอลูมิเนียม A-share ได้ฟื้นตัวจาก 25 เท่าเป็น 32 เท่า และวงจรการจัดตารางการสั่งซื้อของ Nord Group บริษัทผู้ผลิตแผ่นทองแดงได้ขยายออกไปเป็น 6 เดือน ซึ่งยืนยันจุดเปลี่ยนของความต้องการ

โอกาสสำหรับผลตอบแทนส่วนเกินในเทคโนโลยีการทำซ้ำ

นวัตกรรมการทำงานร่วมกันของน้ำหนักเบาและการนำไฟฟ้าได้ก่อให้เกิดโอกาสสำหรับวัสดุใหม่ หุ่นยนต์มนุษย์ Tesla ใช้คอมโพสิตอลูมิเนียมเสริมกราฟีนที่มีความหนาแน่นลดลงเหลือ 2.6g/cm³ และการนำความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น 210W/m·K หากนำเทคโนโลยีนี้ไปผลิตเป็นจำนวนมาก การใช้อลูมิเนียมของหุ่นยนต์ตัวเดียวจะลดลงอีก 15% ลวดทองแดงผลึกระดับนาโนที่พัฒนาโดย Hailiang Co., Ltd. ผู้นำด้านการแปรรูปทองแดงมีค่าความต้านทานลดลงเหลือ 1.2 μΩ· cm และถูกนำไปใช้กับตัวเข้ารหัสร่วมของหุ่นยนต์ Yushu Technology H1 โดยลดต้นทุนได้ 28% เมื่อเทียบกับโซลูชันแบบเดิม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเขียนระบบการประเมินมูลค่าของวัสดุโลหะขึ้นใหม่

คำเตือนความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ในระยะสั้น เราต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเทคโนโลยี เช่น การที่ Tesla เปลี่ยนไปใช้การหล่อโลหะผสมแมกนีเซียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการอลูมิเนียม ขอแนะนำให้เน้นที่สายหลักสองสาย ได้แก่ สายแรก ผู้นำด้านการประมวลผลอลูมิเนียมที่มีอุปสรรคทางเทคนิค (เช่น Asia Pacific Technology และ Nanshan Aluminum Industry) และสายที่สอง บริษัทผู้ผลิตวัสดุทองแดงที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์ (เช่น Jiangxi Copper Industry และ Jingda Co., Ltd.) ในระยะกลางถึงระยะยาว หากหุ่นยนต์มนุษย์สามารถผลิตได้จำนวนมากถึงหลายล้านหน่วย จะทำให้ความต้องการอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ล้านตันและความต้องการทองแดงเพิ่มขึ้นมากกว่า 500,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการสร้างตลาดใหม่สำหรับวัสดุสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่

บทสรุป: การยึดโยงการปฏิวัติทางวัตถุ เงินปันผลในการเปลี่ยนแปลง

เมื่อ AI มอบความฉลาดแบบ “มนุษย์” ให้กับหุ่นยนต์ วัสดุโลหะก็จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพจาก “โครงสร้างรองรับ” ไปเป็น “ตัวพาที่ใช้งานได้” การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีครั้งนี้ ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของโลหะพื้นฐาน เช่น อะลูมิเนียมและทองแดง ได้รับการกำหนดใหม่ บริษัทชั้นนำที่ก้าวข้ามอุปสรรคทางเทคโนโลยีและผูกมัดกับสถานการณ์หลักๆ จะได้รับส่วนแบ่งก้อนใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่มีมูลค่าถึงล้านล้านดอลลาร์ในที่สุด