AI+หุ่นยนต์: ความต้องการโลหะใหม่พุ่งสูงขึ้น การแข่งขันอะลูมิเนียมและทองแดงเปิดรับโอกาสทอง

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังก้าวจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจำนวนมาก ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการสร้างแบบจำลองขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองกำลังเปลี่ยนโฉมตรรกะความต้องการพื้นฐานของวัสดุโลหะ เมื่อการนับถอยหลังการผลิต Tesla Optimus สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้ผลิตในประเทศ มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของโลหะพื้นฐาน เช่น อะลูมิเนียมและทองแดง ในสถานการณ์ที่มีน้ำหนักเบาและมีค่าการนำไฟฟ้าสูงก็ถูกปรับราคาใหม่ และการปฏิวัติความต้องการโลหะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การอัพเกรดวัสดุเร่งปฏิกิริยา

ความต้องการวัสดุที่สูงมากของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังเปิดพื้นที่การใช้งานอะลูมิเนียมและทองแดงระดับไฮเอนด์ ยกตัวอย่างเช่น Tesla Optimus ตัวกระตุ้นข้อต่อของหุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีการหล่อแบบผสมอะลูมิเนียม ซึ่งลดน้ำหนักลง 40% เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนเหล็กแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าด้วยวัสดุคอมโพสิตที่ทำจากทองแดง แบบจำลองการเคลื่อนที่ “Dragon Leap” ที่เปิดตัวโดยศูนย์ Guodi กำหนดให้ข้อต่อหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำภายใน 0.1 วินาที ซึ่งส่งเสริมการอัปเกรดเฟืองทดรอบฮาร์มอนิกเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ไทเทเนียม และการใช้อะลูมิเนียมของหุ่นยนต์หนึ่งตัวเกิน 8 กิโลกรัม กรณีของ Zhuhai Guanyu ที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ SAIC Volkswagen แสดงให้เห็นว่าความต้องการเปลือกอะลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม 12V เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนของชุดแบตเตอรี่อะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 25% ซึ่งเพิ่มขึ้น 12 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

เส้นโค้งความต้องการการฟื้นฟูสถานการณ์การลงจอด

ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และการแพทย์กำลังเปิดทางสู่การเติบโตรอบที่สอง จากข้อมูลซ้ำๆ ของหุ่นยนต์โลจิสติกส์ Kiva ของ Amazon ผลิตภัณฑ์รุ่นที่สามที่มีโครงทำจากแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยด์สามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม ขยายระยะการทำงานได้ 20% และใช้อลูมิเนียมได้มากถึง 18 กิโลกรัมต่อหน่วย ในด้านหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกทางการแพทย์ ระบบ HAL ของ Cyberdyne ในญี่ปุ่นใช้วัสดุคอมโพสิตที่ทำจากอลูมิเนียมเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนข้อต่อเป็น 92% ส่งผลให้ตลาดอลูมิเนียมทางการแพทย์เติบโตปีละ 35% ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือความต้องการวัสดุทองแดงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรางเลื่อนย่อย เช่น สุนัขหุ่นยนต์และมือที่คล่องแคล่ว มือที่คล่องแคล่วของ Boston Dynamics Atlas ใช้มัดลวดทองแดงชุบเงิน ซึ่งมีกำลังไฟฟ้าในการนำทางเดียวสูงถึง 120 แอมแปร์/ตารางมิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าโซลูชันแบบเดิมถึงสามเท่า

ตรรกะการลงทุนภายใต้การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทแปรรูปอะลูมิเนียมกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่แม่นยำ โครงการวัสดุอะลูมิเนียมสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ ซึ่ง Mingtai Aluminum Industry ลงทุน 1.2 พันล้านหยวน ได้เริ่มดำเนินการแล้ว หุ่นยนต์เฉพาะทางของบริษัทอลูมิเนียม 6061-T6วัสดุนี้มีความต้านทานแรงดึง 310 เมกะปาสคาล และอัตราผลตอบแทนมากกว่า 98% Tongling Nonferrous ได้พัฒนาเทคโนโลยีสายเคเบิลแรงดันสูง 800 โวลต์ โดยลดการสูญเสียทองแดงของขดลวดมอเตอร์หุ่นยนต์เหลือ 0.5% ผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ Ubiquitous แล้ว จากข้อมูลตลาดรอง PE (TTM) ของอุตสาหกรรมแปรรูปอะลูมิเนียม A-share ได้ฟื้นตัวจาก 25 เท่าเป็น 32 เท่า และรอบระยะเวลาการสั่งซื้อของ Nord Group บริษัทผู้ผลิตแผ่นทองแดงได้ขยายออกไปเป็น 6 เดือน ซึ่งยืนยันถึงจุดเปลี่ยนของความต้องการ

โอกาสสำหรับผลตอบแทนส่วนเกินในการทำซ้ำทางเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ผสานกันระหว่างน้ำหนักเบาและการนำไฟฟ้าได้ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับวัสดุใหม่ๆ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Tesla ใช้วัสดุคอมโพสิตอะลูมิเนียมเสริมแรงกราฟีน ซึ่งมีความหนาแน่นลดลงเหลือ 2.6 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีค่าการนำความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น 210 วัตต์/ลูกบาศก์เมตร·เคลวิน หากนำเทคโนโลยีนี้ไปผลิตเป็นจำนวนมาก การใช้อะลูมิเนียมของหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวจะลดลงอีก 15% ลวดทองแดงผลึกระดับนาโนที่พัฒนาโดย Hailiang Co., Ltd. ผู้นำด้านการแปรรูปทองแดง มีค่าความต้านทานไฟฟ้าลดลงเหลือ 1.2 ไมโครโอห์ม·เซนติเมตร และถูกนำไปใช้กับตัวเข้ารหัสร่วมของหุ่นยนต์ Yushu Technology H1 ซึ่งลดต้นทุนได้ 28% เมื่อเทียบกับโซลูชันแบบเดิม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังพลิกโฉมระบบการประเมินมูลค่าของวัสดุโลหะ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ในระยะสั้น เราต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเทคโนโลยี เช่น การที่ Tesla เปลี่ยนไปใช้การหล่อโลหะผสมแมกนีเซียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการอะลูมิเนียม ขอแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่สองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มผู้นำด้านการแปรรูปอะลูมิเนียมที่มีข้อจำกัดทางเทคนิค (เช่น Asia Pacific Technology และ Nanshan Aluminum Industry) และกลุ่มที่สอง กลุ่มผู้ผลิตวัสดุทองแดงที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์ (เช่น Jiangxi Copper Industry และ Jingda Co., Ltd.) ในระยะกลางถึงระยะยาว หากหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สามารถผลิตได้หลายล้านตัว จะผลักดันให้ความต้องการอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ล้านตัน และความต้องการทองแดงเพิ่มขึ้นมากกว่า 500,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการสร้างตลาดใหม่สำหรับวัสดุสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่

บทสรุป: การยึดโยงการปฏิวัติทางวัตถุกับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อ AI มอบปัญญาประดิษฐ์แบบ “ฮิวแมนนอยด์” ให้กับหุ่นยนต์ วัสดุโลหะกำลังเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพจาก “โครงสร้างรองรับ” ไปเป็น “โครงสร้างรองรับการทำงาน” ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของโลหะพื้นฐานอย่างอะลูมิเนียมและทองแดงได้รับการนิยามใหม่ บริษัทชั้นนำที่ก้าวข้ามอุปสรรคทางเทคโนโลยีและผูกติดกับสถานการณ์หลัก จะได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มูลค่าล้านล้านดอลลาร์ในที่สุด